"הירשוביץ 360", מציעה שירות ליווי השקעות מקיף ומקצועי המותאם במיוחד לצרכים שלכם. השירות מקיף את כל ההיבטים של ניהול השקעות, החל מניתוח המצב הקיים ועד לניהול שוטף ואופטימיזציה מתמדת.
להלן פירוט המרכיבים העיקריים של השירות:
- ריכוז ואחדת נתונים פיננסיים – החטיבה הפיננסית שלנו מתמחה בהצגת תמונה כוללת ואחידה של כלל הנכסים הפיננסיים שלכם. אנו מאחדים את הנתונים מכל הגופים המנהלים לשפה אחת, ברורה ועקבית, המאפשרת השוואה והבנה מעמיקה של המצב הפיננסי הכולל.
- ניתוח מטרות ותכנון אסטרטגי – אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק איתכם כדי להגדיר ולנתח את המטרות הפיננסיות. תהליך זה חיוני לקביעת אסטרטגיית ההשקעה המתאימה, תוך התחשבות בטווחי הזמן הרלוונטיים ובצרכי הנזילות של הארגון.
- התאמה לדרישות רגולטוריות – צוות המומחים שלנו בקיא בדרישות הרגולטוריות המשתנות בהתאם לסוג הלקוח ופעילותו. אנו מבצעים ניתוח מעמיק של המסגרת הרגולטורית הרלוונטית ומוודאים שאסטרטגיית ההשקעה עומדת בכל הדרישות החוקיות.
- פיתוח מדיניות השקעה פנימית – בהתבסס על אופי הלקוח, מטרותיו והנחיותיו, אנו מסייעים בגיבוש מדיניות השקעה מקיפה. מדיניות זו משקפת את ערכי הלקוח ומטרותיו, תוך שמירה על עקרונות של זהירות ואחריות פיננסית.
- בחירת מכשירי השקעה מתאימים – השוק הפיננסי מציע מגוון רחב של מכשירי השקעה. אנו מנווטים בין האפשרויות השונות ומסייעים בבחירת המכשירים המתאימים ביותר לצרכי הלקוח, תוך התחשבות בפרופיל הסיכון, מטרות ההשקעה וטווחי הזמן הרלוונטיים.
- השוואה בין גופים מנהלים ופיזור השקעות – אנו מפתחים קריטריונים מדויקים לבחירת גופים מנהלים, תוך התחשבות בגודל הגוף, ניסיונו, ביצועיו ההיסטוריים ואמינותו. לאחר מכן, אנו מסייעים בפיזור ההשקעות בין הגופים הנבחרים באופן אופטימלי.
- פיקוח וליווי שוטף – צוות המומחים שלנו מבצע מעקב צמוד אחר פעילות הגופים המנהלים, מוודא עמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה, ומספק דיווחים שוטפים להנהלת הארגון.
- הערכת ביצועים ועדכון אסטרטגיה – אנו מקיימים פגישות תקופתיות עם נציגי הגופים המנהלים לסקירת ביצועים והצגת תחזיות. בהתבסס על ניתוח זה, אנו מציעים המלצות לעדכון האסטרטגיה או שינויים בהרכב הגופים המנהלים במידת הצורך.
- תמיכה אדמיניסטרטיבית – לאורך כל תקופת ההתקשרות, אנו מספקים תמיכה מלאה בכל הנושאים האדמיניסטרטיביים, כולל הנפקת דוחות, אישורים, וטיפול בכל סוגיה מול הגופים המנהלים.
שירות ליווי ההשקעות של "הירשוביץ 360" מיועד לספק לארגונכם את הכלים, הידע והליווי המקצועי הדרושים לניהול אפקטיבי ויעיל של נכסים פיננסיים. אנו מחויבים לשקיפות מלאה, מקצועיות ללא פשרות, ולהשגת התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו.
