אם סיימתם לימודי מקצוע או תואר בשנים האחרונות, אתם עשויים להיות זכאים להחזר מס בגין לימודים.
לימודי תואר או מקצוע מזכים אתכם במגוון הטבות מס שבאות לידי ביטוי בנקודות זיכוי להם אתם זכאים. בחלק מהמקרים הטבות המס מזכות אתכם על כלל ההכנסות בשנת המס ולא רק על ההכנסות מעבודה. לכן, גם אם נקודות הזיכוי חושבו בתלוש המשכורת שלכם, ייתכן שמגיע לכם החזר מס בגין לימודים.
מחשבון החזר מס אונליין של 'הירשוביץ פתרונות'
על מנת להקל את תהליך בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה בגין לימודים, פיתחנו מחשבון ייעודי לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.
מחשבון בדיקת זכאות להחזר מס אונליין של 'הירשוביץ פתרונות' הוא קל לשימוש ואינו דורש הקלדה ידנית של מידע, מלבד מענה על תשובות ב"כן" ו"לא", לצד בחירה באפשרות אחת מתוך רשימה.
שימו לב כי המחשבון נועד אך ורק למי שהכנסתו החייבת במס גבוהה מ- 96,000 שקל ברוטו בשנה (מעל 8,000 שקל ברוטו בחודש ממוצע). אם הכנסתכם נמוכה מסכום זה, או שאינכם משלמים מס הכנסה – אין סיבה למלא את השאלון מאחר ולא מגיע לכם החזר מס.
יצוין כי המחשבון אינו משקלל את כלל הפרמטרים המזכים בהחזר מס בגין לימודים, אותם תוכלו לחשב באמצעות מומחה מיסוי לאחר שהבדיקה הראשונית של המחשבון תספק את האינדיקציה לכך שקיים בסיס לבחינת הזכאות המורחבת.
יכול להיות שמגיע לך כסף
כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?
נקודות זיכוי מס הכנסה
תושבי ישראל זכאים לנקודות זיכוי ממס ההכנסה, שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם. הזכות הבסיסית עומדת על 2.25 נקודות לכל תושב, כששווי נקודה, נכון ל-2022 הוא 223 ₪ לחודש, שהם 2,676 ₪ לשנה שלמה. אם יש לכם ילדים או שנישאתם, יתכן שמגיעות לכם עוד נקודות.
שימו לב: מלבד נקודות זיכוי, קיימים זיכויים שונים ממס הכנסה, כגון זיכויים לתושבי הפריפריה או זיכויים עקב הפרשות פנסיוניות. תוכלו למצוא מידע על הזיכויים הנוספים במרכז המידע של 'הירשוביץ פתרונות'.
ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן באתר רשות המסים.
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון
מי שסיימו לימודי תואר ראשון זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה.
במקצועות שמחייבים התמחות אפשר לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי סיום התואר או בשנת המס שאחרי סיום ההתמחות.
שווי ההטבה הוא 2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר ראשון אחד.
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס (ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית).
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני
מי שסיימו לימודי תואר שני זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה.
במקצועות שמחייבים התמחות אפשר לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי סיום התואר או בשנת המס שאחרי סיום ההתמחות.
שווי ההטבה הוא 1,338 ₪ לשנה ו-111.5 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס (ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית).
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שלישי במסלול ישיר
מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר לדוקטורט החל משנת 2005 במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי.
שווי ההטבה הוא 1,338 ₪ לשנה ו-111.5 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
נרשמים לרשימת התפוצה ונשארים מעודכנים
הצטרפו לעשרות אלפים שנהנים מתוכן מקצועי ואיכותי עם ערך אמיתי בהתאמה אישית
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ברפואה או ברפואת שיניים
מי שסיים לימודים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר סיום לימודיו או בשנה שלאחריה, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן.
שווי ההטבה הוא 4,014 ₪ לשנה ו-334.5 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע
מי שסיימו לימודי מקצוע עשויים להיות זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה למשך שנה.
ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שאחרי סיום הלימודים או בשנת המס שאחריה.
שווי ההטבה הוא 2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
ניתן לקבל את ההטבה רק פעם אחת במהלך החיים, כלומר מי שקיבלו נקודת זיכוי בעבר בגין לימודי מקצוע לא יוכל לקבל את ההטבה פעם נוספת גם אם סיימו לימודי מקצוע נוספים.
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס (ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית).
נקודות זיכוי ממס הכנסה למקבלי תעודת הוראה
מי שסיימו לימודי תעודת הוראה שלא במסגרת לימודי תואר אקדמי, זכאים משנת 2018 ואילך לנקודת זיכוי ממס הכנסה למשך שנה.
ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
מי שזכאי להטבה זו ובנוסף זכאי לנקודות זיכוי בגין לימודי תואר ראשון, תואר שני או לימודי מקצוע אחר, רשאי לממש רק אחת מההטבות באותה שנת המס.
שווי ההטבה הוא 2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).
החזר מס רטרואקטיבית בגין לימודים
גם אם חלפו מספר שנים מאז שנת המס בה הייתם זכאים להטבות המס בגין סיום הלימודים, אתם עדיין יכולים להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית.
פקודת מס הכנסה מאפשרת להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה ולקבל בסיום התהליך את מלוא המסים שנגבו מכם ביתר.
יצוין כי לפי החוק המס מוחזר לכם בתוספת ריבית שנתית של 4% והצמדה למדד.
החזר מס הכנסה בגין לימודים באמצעות 'הירשוביץ פתרונות'
אנו מאמינים שמגיע לכם ליהנות מהטוב ביותר בכל נושא כלכלי, ולכן צירפנו לשורותינו את מיטב המומחים בענייני המס, להם ניסיון רב במימוש זכויות שכירים ועצמאים ברשויות המס בישראל.
מחלקת מימוש הזכויות של 'הירשוביץ פתרונות' משלימה את שאר המחלקות ומספקת ללקוחות 'הירשוביץ פתרונות' מעטפת מלאה הכוללת את מיצוי הזכויות ברשויות המס לצד מיצוי הזכויות בחברות הביטוח ומיטוב ביצועי פוליסות החיסכון וההשקעה.
כמי שמלווים למעלה מ- 30,000 לקוחות מכל הסקטורים, החל מגופים וחברות גדולות ועד ללקוח הפרטי הקטן, אנו רואים בסוגיית המיסוי כקריטית להצלחתם הכלכלית של לקוחותינו. שילובם של מומחי מיסוי בחטיבה הפיננסית שלנו מסייעת לחוסכים ולמשקיעים שאנו מלווים לבחור את המוצר הנכון ביותר עבורם ובכך להזניק את שיעור התשואה נטו לאחר הוצאות. כאשר במקביל אנו דואגים להחזרי מס של אלפי שקלים ללקוחות רבים נוספים.
פעמים רבות נישומים ניגשים לבצע החזר מס בעצמם ומתברר שהם חייבים במס. במקרה זה לא תוכלו לחזור בכם ולטעון שאתם לא רוצים כעת החזר מס, אלא תאלצו לשלם את חבות המס שנוצרה לכם בשנת מס מסוימת. לכן, חשוב מאוד להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות המומחים שלנו ולא באופן עצמאי.
יכול להיות שמגיע לך כסף
כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?
35 מקרים נוספים אשר מזכים בהחזר מס הכנסה
- החזר מס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)
- החזר מס הכנסה בגין זכאות לנקודות זיכוי נוספות
- החזר מס בגין הוצאות שנועדו לשמור על מקום העבודה
- החזר מס בגין החלפת עבודה
- החזר מס בגין הפסקת עבודה
- תיאום מס – החזר מס הכנסה לעובדים בכמה עבודות
- החזר מס רווחי הון – הטבות מס למשקיעי שוק ההון
- החזר מס הכנסה לתושבי הפריפריה
- החזר מס הכנסה בגין שינוי מקום מגורים
- החזר מס להורים גרושים
- החזר מס הכנסה לזוגות נשואים
- החזר מס הכנסה למשפחות חד הוריות
- החזר מס שבח ממכירת נדל"ן
- החזר מס לעולים חדשים
- החזר מס הכנסה על פיצויי פיטורים
- החזר מס הכנסה לשכירים המפרישים עצמאית לביטוח פנסיוני
- הטבת מס הכנסה לעצמאים המפקידים לקרן השתלמות
- החזר מס הכנסה בגין ילד בדיור מחוץ לבית ההורים
- החזר מס הכנסה בגין החזקת הורה או בן זוג במוסד
- החזר מס בגין שהייה בחו"ל
- החזר מס בגין ביטוח חיים
- החזר מס למשלמי משכנתאות
- החזרי מס בגין ביטוח אובדן כושר עבודה
- החזר מס הכנסה לאישה אחרי חופשת לידה
- מענק עבודה – מס הכנסה שלילי
- החזר מס על ריבית מפיקדון או מתוכנית חיסכון למי שהגיעו לגיל 67
- החזר מס להורים לילדים הסובלים מלקות למידה
- החזר מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו
- החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
- החזר מס לנכים ולבני זוגם
- החזר מס רטרואקטיבית
- החזר מס לעובדי הייטק
- החזר מס בשנת שבתון
- החזר מס בגין עבודה היברידית ועבודה מהבית
- החזר מס בגיל פרישה – זכויות מס הכנסה לגמלאים
